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20年1月乘用车市场运行特征分析
作者:新火平台    发布日期:2021-05-04 05:12


  由于2020年春节是历年最早的春节,因此2020年是车市的小年。抑制了1月的产销增速在-30%左右。由于今年春节提早加上年前消费促销较大等多因素影响,1月厂家销量开门红的难度大,乘用车市场总体1月零售负增长20%左右。

  2020年1月全国乘用车市场零售172万台,同比19年1月下降20%,这也是自05年乘联会零售统计以来的最低增速。1月环比19年12月的零售下降17%的幅度没有突破近期下限。

  1月的零售仍属偏弱走势,应有的春节前回暖走势未达正常水平。近期消费信心不强、随着猪肉等价格相对高位,教育医疗等消费水平提升,加之中西部房地产销售持续增长,居民家庭消费结构性挤压加大,汽车等大宗消费品消费热情不高。

  1月的零售同比下滑20%,是大幅低于19年的1月下滑幅度,市场需求下行压力减弱。历年的1月都是相对较低的特征.此次的低迷时间较长。目前有底部徘徊特征。

  1月全国乘用车市场周度零售起步较低。1月第一周(1-12日)的乘用车市场零售相对分化,第一周日均零售4.9万台/日,同比增速下降13%。第一周销量总体偏低。

  1月第二周的零售达到日均8.6万台,同比增速下降31%,节前销量提升较快。

  但随着春节的到来,1月第3-4周的零售极低。春节期间的零售大幅下降,同比增速达到-50%左右。

  由于12月的全月零售同比在-3%也是部分企业努力的结果,市场的零售总体偏弱,春节前的购买力不强,因此对1月的预计零售增速-21%的走势偏弱,总体不是很乐观。

  1月厂家批发销量161万台,同比下降20%,相对历年的1月拉升,今年1月的批发环比拉升不强,全年市场走势也趋于理性。。

  19年车市的批走势出现前高后低趋势,对2020年年初压力很大,但国六实施后的库存增量对批发回稳有促进作用。

  19年年初的批发增速剧烈下滑。19年1到4月份下滑的波动幅度达到较高水平。

  20年1月份车市批发销量下降,同比增长-20%,相对于19年1月份的同比增长速度-17%,今年增速表现仍较差。

  由于自1月开始的基数大幅降低,且负增长幅度急剧加大,今年的4季度的基数压力明显改善。

  1月全国乘用车市场周度厂家销量起步较好。1月第一周(1-12日)的乘用车厂家努力月初加大批发,实现节前到店的零售不丢量,第一周日均厂家销量5.2万台/日,同比增速0%。第一周销量总体相对平稳。

  但第3-4周的日均销量下降到3.4万台,同比增速-50%。这些主要是节前的销量。节后的上班第一天没有销售,也是对1月厂家批发稍有影响。

  但由于春节前时间太短,因此1月厂家销量同比下降19%,销量表现偏弱。随着疫情的爆发,后面的2月批发销量将有较大压力。

  19年的生产波动巨大,3月生产走势相对正常,4月开始剧烈的下滑到15年更低的水平。5-7月的狭义乘用车生产保持在150万台的低位水平,远低于2014年的生产走势,说明调整之力度很大。

  1月乘用车生产141万台,同比19年1月下降28%,这是较低迷的走势,厂家去库存减压特征明显。

  1月的生产表现明显较差,增速由同期的-15%大幅下降到-28%。后期仍会逐步的走强。

  1月渠道库存下降14万台,相对于历年1月下降10万台以上的规模。20年1月零售偏弱并未减缓渠道库存下降速度。2020年全年渠道库存下降14万台,而2018年是增长23万台,因此2020年渠道去库存还是较好的。

  1月零售偏弱体现市场零售走势不强,经销商谨慎提车。车企分化走势加剧,吉利长城等自主燃油车龙头车企表现较好。。虽然部分企业国六车型的逐步到位,但企业生产安排极其谨慎,亟待市场反馈速度升级

  1月SUV零售同比下降15%,其中B级SUV同比去年1月提升10%,A级SUV同比去年1月降15%,大众等合资SUV较强,自主的长安、长城SUV表现突出。

  1月零售仍同比下降20%,其中德系轿车同比去年1月降6%,自主轿车同比降29%。1月日系表现较强。

  2009年1月份自主品牌份额41%,较16年、17年的份额下降,增长压力较大。但19年1月的自主份额好于18年。

  自18年5月以来,连续17个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的前7个月下降速度仍然较大,8-10月稍有收窄。。

  车企分化走势加剧,SUV增长红利不复存在,新能源市场高增长也逐步降温,合资向下布局入门级市场,存量竞争白热化,自主品牌份额逐渐被挤压。多数企业体量持续低于盈亏平衡点,预计部分企业将逐步深化车型精简及整合平台策略优化成本。

  1月消费升级稍好,但入门级消费乏力仍较明显。豪华品牌零售同比去年1月增速5%,主流合资品牌同比下降18%,自主品牌同比下降32%。

  虽然大众表现优秀,但欧美系总体不强。豪华车的零售表现最强。自主品牌的生产批发零售均处于较低水平。

  1月新能源乘用车批发销量4.3万台,同比下降53%,环比12月下降70%。

  19年1-12月新能源乘用车批发106.0万台,同比增速5.1%。2020年1月新能源市场仍处于退坡后的持续调整期,叠加二手新能源车的低价冲击,A00级纯电动份额从49%下降到20%,A级电动车从33%上升到56%。网约车出租等市场规模扩大较快,代步私人消费市场仍有较大压力。

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